新增產(chǎn)能持續(xù)釋放，但整體需求不及預(yù)期，國內(nèi)化工行業(yè)正面臨新一輪供需失衡挑戰(zhàn)。

根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)顯示，2022年我國煉油產(chǎn)能9.2億噸，乙烯生產(chǎn)能力達(dá)到4675萬噸/年，首次躍居全球首位。行業(yè)有關(guān)方面表示，要警惕化工產(chǎn)能過剩苗頭，加強(qiáng)熱點(diǎn)化工品產(chǎn)能擴(kuò)張監(jiān)控，避免一哄而上盲目投資；進(jìn)一步規(guī)范市場秩序，打擊不合規(guī)產(chǎn)能擾亂市場行為，推動成品油市場整頓常態(tài)化。

2022―2023年中國將有12套乙烯新增裝置投放市場，新增產(chǎn)能近1000萬噸/年。隨著浙石化、盛虹煉化、恒力石化等民營大煉化企業(yè)加速入局后，“兩桶油”市場份額被逐漸蠶食，央企新的擴(kuò)能計(jì)劃，勢必會引發(fā)煉化行業(yè)新一輪洗牌。

乙烯過剩，倒逼煉化一體化裝置，不斷補(bǔ)鏈、延鏈和強(qiáng)鏈，提高裝置的競爭力，從原油開始的一體化的原料優(yōu)勢，只要有市場前景或有一定市場容量的產(chǎn)品，就會拉出條線上馬，這也加速了整個化工產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰，大宗化工產(chǎn)品、精細(xì)化工產(chǎn)品生產(chǎn)、企業(yè)格局都會迎來變革，生產(chǎn)品種、規(guī)模越來越集中化，企業(yè)數(shù)量將會逐步減少，現(xiàn)有頭部企業(yè)都會面臨重整和再生，整個化工產(chǎn)業(yè)在未來三年后或?qū)⒂瓉硐磁啤?/strong>

在全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營框架下，如何繼續(xù)保持強(qiáng)有力的競爭優(yōu)勢、挖掘更多新的盈利點(diǎn)，這是我們重點(diǎn)思考的問題，要充分發(fā)揮上游產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，圍繞下游產(chǎn)品做寬、做深產(chǎn)業(yè)鏈，建立新的競爭優(yōu)勢。將著力推進(jìn)下游產(chǎn)品穩(wěn)步擴(kuò)產(chǎn)工作，打造精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈。

以煉化一體化為平臺橫向延伸、縱向延展，做大做強(qiáng)細(xì)分領(lǐng)域，形成細(xì)分領(lǐng)域的一體化發(fā)展，一入局就跨入頭部企業(yè)，比如乙烯下游18種新能源、新材料產(chǎn)品頭部企業(yè)都可能面臨易主離場。

國內(nèi)現(xiàn)有的化工產(chǎn)業(yè)集中地、化工大省的園區(qū)、企業(yè)數(shù)量將會再次逐步減少，山東80多個化工園區(qū)甚至?xí)鸩较龅揭话?，淄博、東營等化工企業(yè)集中的地方，也會逐漸淘汰一半。對一個產(chǎn)業(yè)來說，百年未有之大變局，不是你不優(yōu)秀，而是你的對手太強(qiáng)大。

◆乙二醇：2022年我國新增乙二醇產(chǎn)能580萬噸/年（其中煤制乙二醇新增280萬噸/年），退出產(chǎn)能152萬噸/年，總產(chǎn)能2503.7萬噸/年，同比增長20.3%；產(chǎn)量1324.8萬噸，同比增長11.3%。2023年國內(nèi)共有7個項(xiàng)目、合計(jì)450萬噸/年的乙二醇集中投產(chǎn)，其中煤制乙二醇180萬噸/年，總產(chǎn)能將接近3000萬噸/年，年增幅高達(dá)18%。

◆對二甲苯（PX）：2022年我國PX總產(chǎn)能為3467萬噸/年，同比增長9.7%；產(chǎn)量2475萬噸，同比增長14.6%。目前國內(nèi)在、擬建PX產(chǎn)能1270萬噸/年，預(yù)計(jì)到2023年底總產(chǎn)能將達(dá)到4237萬噸/年，增幅達(dá)20%以上，隨著大量產(chǎn)能持續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2025年底我國PX產(chǎn)能將超過4600萬噸/年，自給率將進(jìn)一步提升，但考慮到亞洲地區(qū)PX整體供應(yīng)充足，我國PX產(chǎn)業(yè)與周邊國家的競爭將更加激烈。

◆精對苯二甲酸（PTA）：2022年新增PTA產(chǎn)能735萬噸/年，剔除失效產(chǎn)能339萬噸/年，凈增產(chǎn)能396萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到7025萬噸/年，同比增長6.0%；產(chǎn)量5313萬噸，同比增長0.6%。目前國內(nèi)在、擬建PTA產(chǎn)能超過3600萬噸/年，2023年預(yù)計(jì)將新增產(chǎn)能825萬噸/年，產(chǎn)能利用率將進(jìn)一步有所下降。

◆聚乙烯（PE）：2022年新增產(chǎn)能145萬噸/年，達(dá)到2981萬噸/年，同比增加5.1%，新增產(chǎn)能大部分于上半年投產(chǎn)，產(chǎn)能有效釋放，產(chǎn)量2531.6萬噸，同比增加8.7%。未來五年，有規(guī)劃和在建項(xiàng)目有33個，合計(jì)產(chǎn)能2458萬噸/年，預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)新增聚乙烯產(chǎn)能500萬噸/年，到2025年我國聚乙烯產(chǎn)能有望超過5000萬噸/年，具備滿足國內(nèi)需求的能力。

◆聚丙烯（PP）：2022年我國聚丙烯新增產(chǎn)能280萬噸/年，達(dá)到3496萬噸/年，同比增長8.7%；產(chǎn)量2965.5萬噸，同比增長1.3%。到2025年前有新建、擬建項(xiàng)目52個，合計(jì)產(chǎn)能3118萬噸/年，其中2023年預(yù)計(jì)將有合計(jì)產(chǎn)能955萬噸/年的19個項(xiàng)目投產(chǎn)，總產(chǎn)能升至40萬噸/年。

◆聚氯乙烯（PVC）：2022年我國PVC產(chǎn)能小幅增長97萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)280萬噸/年；產(chǎn)量2090萬噸，同比下降1.3%。預(yù)計(jì)2023年我國將有PVC新增產(chǎn)能100萬噸/年，同比增加3.6%，國內(nèi)需求將略有增加，達(dá)到2000萬噸。

◆聚碳酸酯（PC）：2022年我國共有5個PC新投產(chǎn)項(xiàng)目，產(chǎn)能合計(jì)80萬噸/年，剔除長期停產(chǎn)項(xiàng)目，總產(chǎn)能為320萬噸/年，同比增長29.6%；產(chǎn)量178萬噸，同比增長36.9%；產(chǎn)能利用率同比提高13.9個百分點(diǎn)，達(dá)到55.6%。未來五年有擬建、在建項(xiàng)目11個，合計(jì)產(chǎn)能168萬噸/年。預(yù)計(jì)2023年新增產(chǎn)能30萬噸/年，總產(chǎn)能將達(dá)到350萬噸/年，隨著市場需求不斷增長和下游進(jìn)口替代加大，產(chǎn)能利用率將有望進(jìn)一步提高。

《2023年度重點(diǎn)石化產(chǎn)品產(chǎn)能預(yù)警報告》指出，進(jìn)入“十四五”以來，烯烴、芳烴、聚烯烴、聚碳酸酯、鈦白粉、1,4-丁二醇(BDO)、環(huán)氧丙烷、聚醚多元醇和磷酸鐵鋰等產(chǎn)品仍處擴(kuò)產(chǎn)高峰，產(chǎn)能繼續(xù)保持高速增長，主要石化產(chǎn)品供應(yīng)能力大幅提升。預(yù)計(jì)2023年乙烯、聚乙烯等缺口較大的產(chǎn)品裝置開工率會提高；煉油、化肥、甲醇等裝置開工率基本與2022年持平；純堿、BDO和鈦白粉等因新增產(chǎn)能多會導(dǎo)致裝置開工率下降；苯乙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物(SBS)、聚碳酸酯、乙二醇、精對苯二甲酸(PTA)等產(chǎn)能利用率保持低位運(yùn)行，裝置開工率繼續(xù)下降。

《報告》還指出，2022年受宏觀經(jīng)濟(jì)放緩、能源價格上漲、疫情超預(yù)期反復(fù)等因素影響，在石化聯(lián)合會重點(diǎn)監(jiān)測的28個行業(yè)和產(chǎn)品中，產(chǎn)能利用率比上年有所提高的行業(yè)和產(chǎn)品有9個，占比32%；開工率基本保持穩(wěn)定的有2個，占比7%；17個產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率有所下降，占比61%。多數(shù)產(chǎn)品出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。孫偉善提醒說：“2023年應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注的產(chǎn)品有丙烯、乙二醇、對二甲苯、PTA、BDO、鈦白粉、聚丙烯、聚碳酸酯、環(huán)氧丙烷、磷酸鐵鋰等?！?/strong>