中國與美國的化工品貿(mào)易數(shù)量超過400種,涉及到眾多化工領(lǐng)域和行業(yè)。此次關(guān)稅風(fēng)波,部分化工品受到直接或間接的影響。以下將通過中國出口美國,以及從美國進(jìn)口兩個維度,分析有哪些化工品比較依賴美國市場。
中國向美國出口的化工品數(shù)量超過436種,
有84種化工品出口美國占比超過10%
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2024年中國向美國出口的化工品數(shù)量超過436種,其中約有84種化工品出口美國占比超過10%,屬于影響較大的商品,約占到總出口數(shù)量的19%。
從出口占比統(tǒng)計來看,其中亞磷酸二乙酯在2024年出口了300噸,全部流向美國市場,占到總出口量的100%。亞磷酸二乙酯是一種重要的有機(jī)磷化合物,主要作為殺菌劑“稻瘟凈”的關(guān)鍵原料,用于防治水稻稻瘟病、紋枯病等,是全球首個大規(guī)模生產(chǎn)的有機(jī)磷類殺菌劑。另外在醫(yī)藥領(lǐng)域中,用于合成抗生素磷霉素、抗癲癇藥物等,工業(yè)領(lǐng)域作為阻燃劑使用,用于塑料、橡膠領(lǐng)域的阻燃。
美國是全球最大的農(nóng)產(chǎn)品出口國,對高效農(nóng)藥需求持續(xù)增長,亞磷酸二乙酯作為稻瘟凈等殺菌劑的核心原料,是美國農(nóng)業(yè)的病蟲害防治中比較重要的原料產(chǎn)品。中國擁有豐富的磷礦石資源,且乙醇價格較低,亞磷酸二乙酯的生產(chǎn)成本比美國低約20%~30%。
2024年中國總計出口了100噸乙醛,其中流向美國占比91%,整體出口規(guī)模不大,出口至美國的主要原因是套利空間的存在。2024年苯乙酸出口美國占總出口量的69%,也是出口占比最大的產(chǎn)品,出口規(guī)模在600噸左右。苯乙酸存在美國市場出口依賴,更多原因美國是全球最大的青霉素消費(fèi)國,苯乙酸作為青霉素的核心原料,是美國醫(yī)藥供應(yīng)鏈中的重要原料之一。
出口到美國的規(guī)?;a(chǎn)品中,代表性產(chǎn)品有1,1-二氯乙烯、環(huán)氧大豆油、PVC手套、氯化芐、烏洛托品、燃料電池、聚合MDI、丁二酸、碳酸亞乙烯酯、磷酸鹽、氫碘酸等,這些產(chǎn)品出口到美國的規(guī)模均超過2萬噸,且占比均超過20%,是規(guī)模較大且較依賴美國市場的產(chǎn)品。此次關(guān)稅大戰(zhàn)對此類商品可能存在一定的影響。
圖1 2024年中國出口美國化工品占總出口量比重示意圖
(顏色越深,代表所占比重越大)
中國從美國進(jìn)口的化工品數(shù)量超過448種,
有114種化工品進(jìn)口美國占比超過10%
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2024年中國總計從美國進(jìn)口了超過448種化工品,其中有114種化工品從美國進(jìn)口量,占到了總進(jìn)口量的10%以上,占比相對較大。
占比最大的是2-丁烯、乙醛、鄰苯二胺、磷酸氫鈣以及(乙烷、正己烷、正庚烷、異己烷混合編碼),這幾個產(chǎn)品進(jìn)口占比均達(dá)到100%,也就是2024年完全以來美國市場進(jìn)口。但是對比發(fā)現(xiàn),這幾個產(chǎn)品從美國進(jìn)口體量均不大,其中磷酸氫鈣僅有1440噸,鄰苯二胺僅有373噸,對中國市場影響甚微。
另外,丙酸、金屬鋰、烏洛托品、對苯二甲酸鹽、乙基香草醛、無水四硼酸鈉在2024年從美國進(jìn)口占比超過90%,美國是中國重要的供應(yīng)商。其中烏洛托品進(jìn)口規(guī)模最大,達(dá)到3.9萬噸左右,其他幾個產(chǎn)品,進(jìn)口體量均小于1000噸,都不是規(guī)?;唐?。
2024年中國從美國進(jìn)口的純堿達(dá)到76萬噸左右,約占到當(dāng)年總進(jìn)口量的79%,是進(jìn)口體量中規(guī)?;罡咔艺急容^大的商品。中國是全國最大的純堿生產(chǎn)國,仍從美國進(jìn)口純堿,是市場供需結(jié)構(gòu)、成本差異、貿(mào)易政策及產(chǎn)業(yè)升級需求共同作用的結(jié)果。中國從美國進(jìn)口的純堿,大部分為純度≥99.9%、雜質(zhì)含量≤0.01%的高純產(chǎn)品。
美國天然堿法生產(chǎn)的純堿因雜質(zhì)含量低、白度高,在光伏玻璃鍍膜、鋰電池電解液等場景中具有不可替代性。2024年中國從美國進(jìn)口的純堿,70%以上用于光伏玻璃。
還有一個產(chǎn)品為丙烷,2024年中國從美國進(jìn)口了超過1700萬噸丙烷,占到總進(jìn)口量的59%以上。
2024年中國從美國進(jìn)口PVC超過10萬噸,占到總進(jìn)口量的44%以上,也是進(jìn)口大規(guī)模且占比較大的商品。根據(jù)調(diào)查,美國乙烯法PVC的純度≥99.9%、雜質(zhì)含量≤0.01%,滿足FDA食品接觸級和醫(yī)療級標(biāo)準(zhǔn),比如美國Olin公司的PVC糊樹脂用于制造輸液袋、透析器等精密醫(yī)療器材。另外,美國PVC在鋰電池隔膜涂層、半導(dǎo)體封裝材料等領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo),美國Westlake公司的電子級PVC通過UL認(rèn)證,用于5G基站電纜絕緣層,而此類產(chǎn)品在中國生產(chǎn)體量較小,供應(yīng)不足,這也是中國從美國進(jìn)口PVC的主要原因之一。
圖2 2024年中國從美國進(jìn)口化工品占總進(jìn)口量比重示意圖
(顏色越深,代表所占比重越大)
轉(zhuǎn)載自:化工好料到haoliaodao.com
來源:中國化工信息周刊